종합자산관리 서비스

종합자산관리 서비스란?

PB센터 고객님을 대상으로 주식, 채권, 부동산 등의 투자 상품의 제공, 운용 자문, 사업승계 및 자산상속 등에 대한 업무 및
세무컨설팅으로부터 이에 부수되는 여러 절차의 대행까지 패키지로 제공하는 서비스를 말합니다.

• 전담 프라이빗 뱅커(PB)의 1:1 종합자산관리 서비스
• 개인별 특성과 성향에 맞는 최적의 포트 폴리오 제공
• 자산운용성과에 대한 리뷰
• 경제 및 금융환경 변화에 따른 자산 포트폴리오 조정
• 대출, 외환, 카드 등을 포함한 원스톱 서비스

자산관리 프로세스

• STEP1. 고객정보분석 재무상태진단
• STEP2. 고객성향파악 투자전략수립
• STEP3. 포트폴리오 제안 및 실행
• STEP4. 포트폴리오 평가 및 조정
• 진단 : 고객 투자성향 진단, 종합재무설계 및 재무진단, 투자상품 기본정보 제공 및 운용성과 분석, 유형별, 시장별 전망을 통한 진단서비스
• 처방 : 최적상품 추천, 1:1 포트폴리오 설계
  1. 투자성향 분석
  2. 자산배분
  3. 포트폴리오 설계
  4. 투자제안서 제공
• MONITORING : Rebalacing을 통한 포트폴리오 최적화, 정기적 Review 서비스 제공

종합자산관리 서비스 다이아그램

프라이빗 뱅크센터 고객

신탁,투신 서비스 : 회사형, 계약형 투신, 부동산 신탁, 해외펀드, 실물자산 투자컨설팅 등

증권 서비스 : 자산운용 컨설팅, 펀드 컨설팅, 증권인계예금 개설 자문

부동산서비스 : 부동산 컨설팅 감정,자문의뢰,부동산 투자 관리,모기지(부동산 담보 대출)

기타서비스 : 상속설계, 은퇴설계, 법률 상담, 세무상담

보험서비스 : 방카슈랑스, 연금보험 설계

은행서비스 : 예금, 적금, 대출, 신용카드, 일반 외환등 은행업무전반